工控行业更新演讲：工业从动化：订单超预期新

　　工控需求苏醒进一步明白，内资头部全面提速。工控行业曾经历三年多下行周期，当前需求苏醒超预期，新一轮上行周期。按照MIR，26Q1OEM市场、项目型市场全体增速为+6。6%/+0。7%，新兴行业投资较着回暖，保守行业订单，项目型需求改善，此中锂电、AI硬件、3C、物流等行业超预期苏醒，带动内资工控公司订单增速亮眼，我们估计内资龙头企业26年4月订单增速超40%，同时25年5-9月因商业和导致下逛本钱开支趋于隆重导致工控订单基数偏低叠加26年强苏醒大趋向，我们估计后续订单同比增速无望连结40%+，以至50%以上。经销商反馈26年4月供货相对严重，库存水位低，同时各企业下逛连结分离，单一下逛占比我们估计多连结正在10%，进一步确保高增加持续性。

　　投资：当前正处于十五五开局之年，内需持续苏醒，此中锂电、AI硬件、半导体、3C、机床、物流等行业超预期苏醒，内资工控公司订单增速亮眼，且有加快趋向。当前工控经销商库存水位较低，同时各企业下逛连结分离，高增持续性强。内资全面加快，强推龙头：汇川手艺、雷赛智能、信捷电气、宏发股份、伟创电气，关心正弦电气、禾川科技。

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